近期，医药行业集采政策密集出台。8 月 18 日，《国家组织胰岛素集中采购方案（征求意见稿）》出炉，具体时间安排为 9 月启动相关工作，2022 年初执行。地方集采、联采政策也相继出台，广东 16 省联采，安徽 IVD 试剂集采，对 5 大类 23 种临床检验试剂开启集中带量采购，主要细分领域在化学发光 IVD。
胰岛素国采政策相对温和，国产替代进行时。诺和诺德、赛诺菲和礼来等国际巨头占我国当前胰岛素市场份额 80%，国产市占率仅有 20% 左右。国产胰岛素比进口产品有价格优势，国产企业短板在胰岛素产 品线组合、终端覆盖等方面，但随着通化东宝、甘李药业门冬预混胰岛素产品逐渐获批上市，终端渠道覆盖不断扩大，我们认为借国采东风，有望加快胰岛素国产替代。
安徽 IVD 试剂集采，短期对市场冲击较大，但我们认为可能市场反应过度。一是安徽 IVD 试剂集采更多类似于阳光采购，采用是议价模式而不是竞价模式；二是 IVD 试剂流通环节仍有较高的不合理费用，IVD 试剂出厂价对经销商折扣较大（3 折或 4 折等）；三是国产试剂普遍比进口试剂便宜 20-30%，同等中标情况下国产试剂需要的降价幅度更小；四是 IVD 领域国产替代空间广阔，化学发光领域“罗雅西贝”占我国 80%市场，国产仪器和试剂有价格优势，集采有利于快速实现国产替代。
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