线上医疗服务：基础设施迎来结构性升级
我们认为，受益于技术和物流能力的提升，数字化将成为中国医疗资源和需
求匹配不均衡问题的最有效的解决方案。医疗电商平台具有成本、透明度和
效率上的优势，我们预计社会变革的趋势和政策将支持中国医疗服务业的数
字化转型，而目前医疗服务业的数字化转型仍处于发展初期。我们预计整个
行业范围内的数字化将带来更多商业机遇，随着时间推移有望形成更多类别
的增值服务。我们对京东健康、阿里健康和平安好医生首次覆盖给予“买入”
评级，京东健康/阿里健康/平安好医生的目标价分别为 89.1/9.0/31.30 港元，
分别对应 5.5x 2022 年 PS/4.7x FY22（财年结于三月）PS/3.6x 2022 年 PS。
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