新冠检测中长期重塑 POCT 赛道逻辑，国际化、消费化、创新化驱动国产龙头天花板不断提升
市场空间与技术壁垒往往是市场对于 POCT 赛道的两大争议点，我们的研究发现在国际化、消费化、创新化趋势的影响下，POCT 市场空间显著高于市场预期，同时技术壁垒也在不断提高。
国际化：全球新冠检测放量超预期，监测日检测量依然保持震荡上行态势，厂商海外订单保持高景气度，海外市场拓展加速。2020 年，新冠检测海外出口业务已经为有关厂商带来了可观的业绩弹性；此前市场预计 2021 年新冠检测量或将随着疫情的拐点而出现下降，但实际情况是：2021 年 1 月-4 月，我们观察到新冠检测热度并未减退，相反有进一步提升的趋势。根据 OWID 数据，2021 年年初至 4 月 20 日，样本国家合计检测量已经达到 7.21 亿人份，已达到去年全年检测量（9.47亿人份）76%的水平，同时每月检测量仍然在环比增长（可参考后文详细数据）。面对海外市场对于新冠检测的极大需求，行业内以万孚生物、热景生物、东方生物、万泰生物、圣湘生物为代表的厂商进一步完善自身新冠检测布局并积极对接海外订单。新冠检测业务是国产 POCT龙头打开海外市场的绝佳契机，有利于突破更多海外新客户，加速国际化进程。
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