需求：细胞和基因治疗行业到底有多火爆？1）疗效验证：CAR-T强生存获益已获验证。Yescarta和Kymriah3-5年 真实世界数据展示患者强大生存获益，临床价值凸显。2）上市加快：2023-2025年有望迎来爆发。3）MNC：2017 年开始，传统大药企加快布局，尽显高热度。4）高景气度：细胞和基因治疗行业投融资持续火爆。
技术：细胞和基因疗法生产瓶颈在哪？1）现状：AAV和LV临床应用最广。现在AAV和慢病毒载体临床试验数量 占比最多，AAV主要用于体内治疗的基因药物，慢病毒主要用于体外治疗的细胞治疗药物。2）难点：病毒载体开发 与生产是难点。细胞和基因疗法核心在于质粒和病毒载体开发与大规模生产，已上市的Kymriah和Yescarta的成本中 病毒载体几乎占据了三分之一。3）技术：悬浮培养技术逐步成为主流。病毒载体生产工艺不断优化，悬浮细胞培养 逐步成为病毒载体生产主流方式，连续性生产技术有可能成为未来行业突破方向。如果能将连续性培养技术应用到 GMP商业化生产将极大地缓解目前病毒载体生产产能紧缺的状况。4）缺口：载体产能缺口至少10-100倍。根据我们 测算：全球商业化单个适应症对AAV和LV病毒载体的需求至少有10-100倍缺口。5）CDMO：高壁垒大缺口铸就好赛 道。据J.P.Morgan 统计，CGT CDMO行业外包率预计超过65%，高壁垒，病毒载体等供应大缺口铸就CGT CDMO好 赛道。
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